9月12日消息，融360發(fā)布《2018上半年全國性銀行信用卡業(yè)績排行榜》。報(bào)告稱，從整體規(guī)模來看，截至2018年6月末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)
9月12日消息，融360發(fā)布《2018上半年全國性銀行信用卡業(yè)績排行榜》。報(bào)告稱，從整體規(guī)模來看，截至2018年6月末，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)6.38億張，環(huán)比增長4.17%;銀行卡授信總額為13.98萬億元，環(huán)比增長6.40%。工行、建行和招行仍處于信用卡業(yè)務(wù)的第一梯隊(duì)，工行累計(jì)發(fā)卡量遙遙領(lǐng)先，招行新增發(fā)卡和交易額獨(dú)占鰲頭，建行則在信貸規(guī)模上超越其他銀行。
報(bào)告稱，在資產(chǎn)質(zhì)量上，信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.21%，占比較2017年末下降3.97個(gè)百分點(diǎn)。大部分銀行的信用卡貸款不良率較2017年同期都有所下降，信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量整體向好。其中，中信銀行的信用卡不良率最低，為0.98%。
報(bào)告表示，信用卡業(yè)務(wù)仍是銀行的香餑餑，但各銀行的策略也有所分化。交行大力開發(fā)信用卡存量客戶消費(fèi)需求，交易額和信貸余額再上一個(gè)臺(tái)階;中信銀行不管從發(fā)卡量還是信貸規(guī)模來看，都表現(xiàn)出對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的極度重視，貸款余額先行超過平安達(dá)到5000億也不無可能。平安銀行的信用卡業(yè)務(wù)相較于其他銀行來說可謂亮眼，但與去年下半年相比增速已經(jīng)有所放緩;浦發(fā)銀行則繼2017年大力擴(kuò)張信用卡業(yè)務(wù)后，2018年開始收縮，不良率有所上升。
以下為報(bào)告全文：
2018上半年全國性銀行信用卡業(yè)績排行榜
一、發(fā)卡量
1.1 工行累計(jì)發(fā)卡量遙遙領(lǐng)先，中行奮力擠入四強(qiáng)
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量71.87億張，環(huán)比增長2.49%。其中，信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)6.38億張，環(huán)比增長4.17%。全國人均持有銀行卡5.17張，其中，人均持有信用卡0.46張。
根據(jù)各銀行半年報(bào)，截止2018年6月末，工商銀行(5.310,-0.03,-0.56%)的信用卡(含借貸合一卡，下同)累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到了1.56億張，環(huán)比增長9.09%，明顯超越建行(1.15億張)、招行(1.14億張)一個(gè)身位。
而中行信用卡累計(jì)發(fā)卡量上半年環(huán)比增長了52.04%[1](此處有統(tǒng)計(jì)口徑變化的因素)，借助上半年的高速增長，跨入億張俱樂部，累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到1.04億張。農(nóng)業(yè)銀行緊隨其后，累計(jì)發(fā)卡量為0.93億張，如無意外，它將在2018年下半年成為億張俱樂部的新成員。
1.2 招行新增發(fā)卡量獨(dú)占鰲頭，農(nóng)行浦發(fā)出現(xiàn)負(fù)增長
從各銀行2018年上半年新增發(fā)卡來看，招商銀行新增發(fā)卡量1421萬張，同比增長率更是121.34%，發(fā)卡量和增長率兩個(gè)方面都獨(dú)占鰲頭，完爆其他銀行。躋身新增發(fā)卡量前三的另外兩家銀行為工行和平安，分別新增1300萬張和917萬張。
除了招行外，中信銀行新增發(fā)卡量的增長速度也翻了一番，增長率達(dá)104.25%，新增863.27萬張;其次是新增發(fā)卡量排名第三的平安銀行，同比增長了81.2%;光大銀行新增發(fā)卡604.6萬張，增長率也超過了50%;另外，還有兩家銀行新增發(fā)卡量出現(xiàn)負(fù)增長，浦發(fā)比去年同期減少了1/5有余，農(nóng)行也減少了11.25%。
二、交易規(guī)模
2.1 招行信用卡半年交易額再奪冠，七家銀行交易額過萬億
目前已披露2018中報(bào)的銀行中，7家銀行2018年上半年的信用卡交易額在萬億級(jí)別。招商銀行的信用卡消費(fèi)額最高，為1.82萬億;其次是交通銀行、建設(shè)銀行和工商銀行，也在1.4萬億以上;除此之外，平安銀行、光大銀行和民生銀行也躋身萬億信用卡交易額大軍。
2.2 浙商銀行交易額增長最快，興業(yè)浦發(fā)也在60%以上
從2018年上半年信用卡交易量的同比增長率來看，3家銀行超過50%。其中，浙商銀行由于基數(shù)較小，增速高達(dá)171.17%;興業(yè)銀行和浦發(fā)銀行兩家銀行也都在65%左右;國有銀行除了交通銀行外，建行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的增長相對(duì)穩(wěn)健，控制在20%左右;其他銀行都在40%-50%之間。
2.3 工行農(nóng)行卡均交易額不足一萬，郵儲(chǔ)最高超三萬
從2018年上半年的卡均交易額來看， 郵儲(chǔ)銀行遙遙領(lǐng)先，為34478元;民生、交行、光大和興業(yè)也在20000元以上;浦發(fā)、中信和招行位列第三梯隊(duì)，卡均交易額在15000-20000元之間;工行上半年的總交易額雖然排名靠前，但由于其累計(jì)發(fā)卡量遠(yuǎn)高于其他銀行，平均下來卡均交易額不足萬元，和農(nóng)行并列最低。
三、信貸規(guī)模
3.1 信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，三家銀行卡貸余額超5000億，交通銀行破五在即
央行數(shù)據(jù)顯示，2018年第二季度末，銀行卡授信總額為13.98萬億元，環(huán)比增長6.40%;銀行卡卡均授信額度2.19萬元，與2017年末相比增長了3.30%。銀行信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
截至2018年6月，建設(shè)銀行的貸款余額最高，為6313.05億元;其次，工商銀行和招商銀行這兩家信用卡大戶也超過5000萬億;交通銀行緊隨其后，貸款余額4977億，破5在即。
3.2 平安貸款余額規(guī)模同比增加最多 且增長最快
與去年同期相比，平安銀行的貸款余額增加了1777.74億元，增速高達(dá)85.49%;交行、建行、工行、民生和光大的貸余規(guī)模也同比增加了1000億元以上;興業(yè)銀行雖然只增加245.37億元，但增長較快，同比增長64.54%;中信銀行只增長了8.12%，比去年同期增加245.37億元。
3.3 浦發(fā)卡均貸款余額最高，民生緊跟其后
卡均貸款余額[2]在很大程度上反映出一家銀行的用戶價(jià)值。截至2018年6月末，浦發(fā)銀行的卡均貸款余額最高，將近萬元，一則可能與其用戶群體的收入有關(guān)，二則可能在于其近年的新增發(fā)卡較大，活躍用戶占比較高;民生銀行緊隨其后，為8482.13元;農(nóng)行最低，為3873.90元。
四、授信水平和資產(chǎn)質(zhì)量
4.1 民生信用卡授信使用率高達(dá)76.77%，四家銀行有所下降
央行數(shù)據(jù)顯示，2018年第二季度末，銀行卡授信總額為13.98萬億元，環(huán)比增長6.40%;銀行卡卡均授信額度2.19萬元，與2017年末相比增長了3.30%;授信使用率為44.76%，比上年末增長了0.49%。銀行信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
從各個(gè)銀行來看，授信使用率超過行業(yè)水平(44.76%)的有4家，分別為民生銀行、光大銀行、浦發(fā)銀行和興業(yè)銀行。其中民生銀行的授信使用率最高，為76.77%，同比增長3.28%;交通銀行的授信使用率增長最快，增幅為5.49%;浦發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行和中國銀行的授信使用率則與上年第二季度相比，均有著不同程度的下降。
4.2 資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)優(yōu)化 中信不良率低至0.98%
截至2018年6月末，銀行卡應(yīng)償信貸余額為6.26萬億元，環(huán)比增長7.83%。信用卡逾期半年未償信貸總額756.67億元，環(huán)比增長6.35%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.21%，占比較2017年末下降3.97個(gè)百分點(diǎn)。
從已披露年報(bào)的信用卡大行來看，大部分銀行的信用卡的不良率較2017年同期都有所下降，信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量仍整體向好。其中，中信銀行的信用卡不良率最低，為0.98%;興業(yè)銀行不良率降幅最大，為1.27%，同比下降0.46個(gè)百分點(diǎn);而中國銀行在同比下降0.43個(gè)百分點(diǎn)之后，仍高達(dá)2.43%;建行、平安和農(nóng)行的信用卡不良率基本保持平穩(wěn)略有下降。
另外，還有三家銀行的不良率有所上漲。郵儲(chǔ)銀行同比上漲了0.92個(gè)百分點(diǎn)，浦發(fā)也由去年同期的1.27%上漲為1.58%，浙商銀行的不良率雖然由1.01%略漲至1.06%，仍處于行業(yè)較低水平。
4.3 兩家銀行不良規(guī)模超90億元 興業(yè)銀行信用卡不良規(guī)模最低
交通銀行和中國銀行的信用卡不良貸款額都超過90億元;建行、農(nóng)行和浦發(fā)的不良規(guī)模在60-70億元之間;招行雖然貸款余額在5000億大軍，但風(fēng)控水平較好，不良率低，其不良規(guī)模也較低，不到60億元;中信和興業(yè)的不良規(guī)模最低，在30億左右。
五、總結(jié)：信用卡業(yè)務(wù)依然是香餑餑 但銀行策略已經(jīng)有所分化
通過上面的論述可以發(fā)現(xiàn)，不論是從數(shù)量還是質(zhì)量來看，與2017年相比，商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)整體上發(fā)展得更快更穩(wěn)健。國有銀行的工行和建行、股份制銀行的招行和平安作為信用卡大行毫無爭議，但也有另外幾家銀行的表現(xiàn)較為顯眼。
首先，國有銀行中，交通銀行的表現(xiàn)尤為亮眼。從發(fā)卡量上看，交通銀行的發(fā)卡量增速處于一般水平;但從交易量、貸款余額和授信使用率看，交通銀行的同比增幅均在40%以上，排名靠前。這意味著，交通銀行2018年的信用卡發(fā)展策略主要針對(duì)信用卡存量客戶，深度發(fā)掘信用卡用戶的消費(fèi)需求，提升用戶的消費(fèi)體驗(yàn)。從各類信用卡論壇的用戶反饋可以發(fā)現(xiàn)，交通銀行的信用卡提額難度有所降低，用戶可以通過電話進(jìn)行提額;同時(shí)，還在消費(fèi)金融方面推出了信用卡附加產(chǎn)品“好享貸”和“想分就分”，提升消費(fèi)者的消費(fèi)額度和消費(fèi)潛能。另外，交通銀行著力推廣其信用卡App“買單吧”，截至2018年6月底，買單吧綁卡客戶近5000萬，通過買單吧打通用戶線上線下消費(fèi)支付功能，并利用優(yōu)惠活動(dòng)刺激用戶進(jìn)行消費(fèi)。
股份制銀行中，招商銀行仍穩(wěn)占“零售之王”的地位。平安銀行近幾年來強(qiáng)調(diào)向“零售銀行”轉(zhuǎn)型，屢屢被拿出來和招行比較。從業(yè)務(wù)增長速度上來看，平安銀行2017年對(duì)信用卡的重視成效顯著，甚至在某些方面超過了招商銀行。不過從2018年上半年的數(shù)據(jù)來看，平安的信用卡業(yè)績不如期待中亮眼，整體上仍遜于招商銀行。平安銀行的貸款余額同比增加最多且最快，增速達(dá)85.49%，但環(huán)比只增長了27.04%。側(cè)面反映出，與2017年下半年相比，平安今年上半年的信用卡業(yè)務(wù)有所放緩。
光大銀行可謂是股份制銀行中的一匹黑馬。不管從新增發(fā)卡量的增速來看，還是從信用額交易額和貸款余額的增速來看，光大銀行都處于高位。其中，信用卡交易金額10647.30億元，同比增長43.51%;貸款余額3512.3億元，同比增長40.84%。通過目前的形勢(shì)綜合來看，光大銀行在貸款余額超越平安銀行，先行突破5000億也不無可能。
有意思的是浦發(fā)銀行。與2017年信用卡業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展不同，2018年上半年，浦發(fā)銀行累計(jì)發(fā)卡量同比增長了35.12%，而新增發(fā)卡量則同比減少了20.19%。累計(jì)發(fā)卡量的漲幅和新增發(fā)卡量的降幅都排名靠前。可以簡單推測(cè)，浦發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)在2017年下半年進(jìn)行了一輪較為狂熱的推廣，之后由于某些原因，于2018年上半年有所收縮。浦發(fā)銀行的授信使用率下降，不良率卻在業(yè)務(wù)整體收縮的前提下持續(xù)提高，相對(duì)其他銀行而言，信用卡質(zhì)量堪憂。
